优配货主迎接机器人产业万亿市场新图景，A股百余只概念股掀起“狂欢盛宴”

进入2025年优配货主，机器人发展态势如火如荼。

从T台上迈着“猫步”优雅走秀到在工厂里协助高效造车；从参加马拉松到在教育、医疗等领域大显身手，机器人忙碌的身影处处可见。

与此同时，随着一系列鼓励政策的出台，政策与市场同频共振，为机器人产业开拓了新赛道。机构预测，“十五五”时期，我国机器人产业规模将增长至4000亿元左右，未来机遇无限。

发展“如火如荼”

机器人产业被认为是中国的下一个万亿巨型产业。其当下火热的发展态势，离不开整个产业链的厚积薄发。从材料、零部件到电子系统、总装集成，国内机器人制造体系日益完备，为产业的创新发展提供了有力支撑。

事实上，制造业的演进就是机器人产业的革命。据悉，我国制造业机器人密度达到每万名工人470台。以“新三样”为代表的优势产业壮大，为机器人产业提供了丰富的应用场景。

政策层面也持续发力，为产业发展保驾护航。比如，工信部推动“机器人+”供需对接和推广应用，提升产业链韧性；各地也在积极行动。据不完全统计，目前全国已建成近130个机器人产业园区，覆盖全产业链生态。地方政府产业基金接近90只，总规模超2000亿元。

人才储备方面，2024年中国高校机器人相关专业在校生突破58万人，占全球总量的42%。全球TOP100机器人领域高被引学者中，中国学者占比达39%，连续三年保持全球第一。

从商业化前景看，当前国内机器人企业分别瞄准三类下游，并且实现了从B端到C端的场景渗透。

工业制造领域，智能化升级主力军机器人已深度融入汽车、电子、物流等工业场景。比如，特斯拉上海工厂部署的AI机器人集群，通过智能调度系统实现整体效率提升35%。

服务领域，从工具到伙伴的进化服务机器人市场规模预计达850亿元，应用场景持续拓展。比如，宇树科技机器人在春晚表演皮影戏优配货主，傅利叶智能GR-1进入40国医疗机构等。

特种场景领域，极限任务中的价值凸显。比如，在矿山、深海、太空等极端环境，机器人替代人类完成高危作业。

此外，根据自身愿景与能力的不同，国内机器人厂商的发展也经历了从非人形到类人形，再到双足人形的演变过程，其中非人形与类人形通过对上肢&下肢进行成熟方案嫁接，能够快速适应工业场景的迭代，但随着对运动能力和智能化要求的提高，双足人形机器人成为各厂商的“最终方案”。

中国“遥遥领先”

2025年，被认为是人形机器人的发展元年。在最近的半年里，关于人形机器人的报告如春潮般不断涌现。

摩根士丹利相关报告指出，未来30年是人形机器人市场的爆发期，市场规模将从2025年的10亿元，快速膨胀至6092亿元。

据其分析，人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一，而中国在该产业供应链中占据主导地位，占比达到63%。预计到2050年，中国的人形机器人市场规模将达到6万亿元，人形机器人总量达到5900万台。

这意味着，如果不考虑人口基数变化，相当于在2050年，中国地区平均每24个人中就有一个拥有人形机器人。

中国在技术上的优势，直观地体现在专利数量上。过去5年，中国共有5688项人形机器人专利，远超美国的1483项、日本的1195项以及全球知识产权组织的1123项，在全球实现断层领先。

同时，在过去的3年里，中国发布的人形机器人款式也远超其他国家和地区。特别是在2024年，全球新发布的人形机器人产品共51款，其中，中国占35款、北美地区占8款。

值得关注的是优配货主，车企研发人形机器人技术已经成为当下的主流趋势之一。

从技术层面看，车企因为底层技术和人形机器人有着极高的重合性，容易做到供应链的复用，同时跨界也便于提升企业的技术实力和多元竞争水平。目前，广汽、小鹏、比亚迪等都是这个赛道的领先企业。

A股“狂欢盛宴”

赛迪研究报告指出，“十五五”时期，中国机器人产业将快速发展，产业规模预计大幅增长，工业、服务、特种、人形机器人产业规模到特定年份将分别增长至不同数额。其中，工业机器人渗透率将大幅提升，服务机器人不断进化，人形机器人将由资源拉动转为市场驱动。

与此同时，中国机器人产业形成三大梯队，第一梯队的广东产业基础雄厚、江苏领军企业汇聚、北京创新能力强；第二梯队地区聚焦细分领域提升竞争力；第三梯队地区突出应用引领。同时，机器人技术将创新发展，仿生机器人有望规模化应用。

同花顺数据显示，截至5月20日收盘，A股机器人概念一共有929家上市公司。从二级市场表现看，近一年来，股价实现上涨的有716家，股价涨幅超过100%的有106家，股价涨幅超过200%的有21家。

（数据来源：同花顺iFind；统计时间周期：2024年5月20日-2025年5月20日）优配货主